De forma predeterminada te van a aparecer tres estados básicos que puede mostrar un pedido:
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Pending: Pendiente
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Won: Ganado
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Missing: Perdido
Si a parte de estos necesitas estados personalizados, puedes crearlos. Por ejemplo: “Segunda llamada”, “Día 1” o “WhatsApp enviado”.
Te recomendamos que los estados estén lo más simplificados posible, que sean solo para identificar en qué momento se encuentra el pedido. Después podrás usar la opción de Etiquetas para añadir información más detallada sobre el pedido.
Para poder crear estados tienes que entrar en tu usuario y pulsar Ajustes de la empresa.
Dentro de la sección CRM, pulsa “Crear nuevo Estado”.
También se puede cambiar el nombre de los estados, así como eliminarlos (si no tienes ningún pedido dentro de ese estado).
Si necesitas información más completa sobre el CRM, puedes ir a este artículo.
